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2019年3月中國乳制品產量累計超630萬噸,乳制品行業仍存在較大潛力[圖]

2019年09月30日 13:35:59字號:T|T

    一、乳制品行業市場規模情況分析:人均消費量提升及細分品類發展將成為中國乳制品行業主要發展動力

    2018年1-3季度全國乳制品產量呈小幅度增長,增長幅度有所減緩;2018年4季度全國乳制品產量回落。2018年全年全國乳制品產量為2687.1萬噸,同比增長4.4%。截止至2019年3月全國乳制品產量為213.5萬噸,同比增長7.2%。累計方面,2019年1-3月全國乳制品產量累計達到了633.5萬噸,累計增長6.1%。

2018-2019年3月全國乳制品當月月值情況

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國乳制品行業市場經營管理及競爭策略建議報告

2018-2019年3月全國乳制品產量當月值統計及增長情況

數據來源:公共資料整理

    國家政策清晰的扶植導向為我國乳業提供適宜的大環境。自2017年來,“奶業十三五規劃”、新國標下生乳分級、奶業振興行動等一系列政策頻出,引導行業加速發展。

政策利好為乳業提供環境支持

日期
政策
具體內容
2017.01
國家五部委聯合印發“奶業十三五規劃”,提升奶業一體化水平,到2020年奶業整體進入世界先進行列
預計到2020年全國奶類總需求量達到5800萬噸,年均增長3.1%;優化乳制品產品結構,因地制宜發展常溫奶、巴氏殺菌奶、酸奶等液態乳產品,適度發展干酪等產品
2018.02
新國標第一次討論稿發布
強調生乳分級、加工工藝規范明確化、規范奶產品包裝標識
2018.05
國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,研究奶業振興事項
加強優質奶源基地建設、完善乳制品加工和流通體系、強化乳品質量安全監管、加大乳制品消費引導等。到2020年,奶業供給側結構性改革取得實質性成效,奶業現代化建設取得明顯進展。到2025年,奶業實現全面振興。
2019.02
中央一號文件發布
奶業振興行動為十大重點目標之一
2019.04
農業農村部、財政部發布2019年重點強農惠農政策,支持建設優質奶源基地,實施奶業振興行動
-
2019.06
國家七部委聯合印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》,促進國產嬰幼兒配方乳粉產量,提高嬰幼兒配方乳粉自給水平
-

數據來源:公共資料整理

    整體而言,我國乳制品行業目前仍存在較大潛力,未來增長動力主要來自于人均消費量的提升及細分品類的發展。

    從細分品類的發展來看,我國酸奶、植物基、冰激凌及奶酪等品類擁有更多發展機會,而風味乳飲則將逐漸步入行業衰退期。

    二、細分乳制品行業:細分賽道迭代趨勢明顯

    1.常溫奶:市場增量有限

    2018年,我國常溫奶銷售額實現142億美元,占飲用乳銷售額約75%,持續主導地位。自14年以來,常溫奶行業整體增速降檔,2018年增長率約0.7%。

    我國人均常溫奶消費量自2015年起增速顯著下滑,2017/2018年連續負增長。短期內常溫奶在量上的突破有限。

中國常溫奶市場規模及增速(億美元)

數據來源:公共資料整理

中國常溫奶銷售額占飲用乳比重

數據來源:公共資料整理

國內常溫牛奶人均消費量價趨勢

數據來源:公共資料整理

    2.低溫奶:新鮮度鑄就區域市場屏障

    2018年國內低溫奶零售額達47.0億美元,消費量達243.2萬噸,占全國液態奶消費量約24.9%。低溫奶2012年增速超越常溫奶達到7.9%,此后保持較高速增長,成為細分品類中增速領先的板塊。低溫奶市場2013-2018年CAGR達到6.8%,預測2018-2023年CAGR將實現6.4%。

低溫奶占液態奶消費量比重

數據來源:公共資料整理

低溫奶市場容量及增速

數據來源:公共資料整理

    低溫奶的新鮮度、營養價值及使用風味優于常溫奶,符合消費升級趨勢,對標全球成熟市場的消費水平,國內低溫奶仍存在較多發展機會。

    3.奶粉:高端化趨勢明顯,新興渠道滲透率持續提升

    2018年我國配方奶粉零售額達251.4億美元,消費量達65.7萬噸。經歷高速發展后,我國配方奶粉增速自2015年起進入平穩增長階段,2015-2018年銷量CAGR約5.1%。

    2016年國家全面實施“二孩”政策,2016-2017年迎來一輪嬰兒潮,2016年出生率達12.95‰,為2002年來最高。然而生育新政帶來的短期紅利衰減迅速,2018年我國出生人口1523萬,出生率僅為10.94‰。

    未來行業規模的增長仍將較為溫和,主要驅動力一是來源于人口政策帶來的長期影響,二是源自滲透率和消費習慣的變遷。未來奶粉產品價格走勢增速總體還是以物價水平提升為主。

國內配方奶粉消費額及量價增速(百萬美元)

數據來源:公共資料整理

中國出生人口情況

數據來源:公共資料整理

    4.植物基飲料:符合消費升級趨勢,龍頭試水布局

    目前,國內以豆類飲品為代表的植物基飲料消費增長亮眼。2018年我國消費豆類飲品約17.8億美元,13-18年CAGR達9.7%。自2015年以來,豆類飲品銷售進入加速增長階段。

國內豆類飲品消費額及量價增速(百萬美元)

數據來源:公共資料整理

    2018年,國內豆類飲品CR5為51.9%,排名前列的公司多為區域型即飲類企業。其中維他奶市占率達40.2%,處于絕對領先地位;達利豆本豆和祖名分列二三,市占率為4.8%/3.1%。

植物蛋白制造企業加速入局,盈利情況較為健康

數據來源:公共資料整理

    三、未來發展趨勢:隨著消費增長和城鎮化水平不斷提升,未來乳制品行業發展空間巨大。

    1、三四線城市及農村市場消費潛力巨大

    近年來,我國農村居民消費水平持續高速增長。隨著收入的增加,農村居民在膳食結構上減少了糧油消費量,增加有利于健康的其他食品消費量。乳制品消費量增速遠高于蛋類、水產品和瓜果類的增速,已逐漸成為農村居民飲食結構的重要組成部分。

    2、市場規模進一步擴大

    隨著中國人民生活水平的逐漸提高,乳制品行業市場會不斷擴大并趨于成熟,中國將成為世界上乳制品消費最大的潛在市場。同時也將刺激中國乳制品產量進一步提高。

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