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2018年北美工業機器人發展現狀分析,驅動力呈現出由“重”向“輕”轉變的趨勢[圖]

2019年09月27日 13:59:21字號:T|T

    工業機器人的主要客戶來自汽車行業和一些非汽車行業,其中非汽車行業又主要包括金屬加工行業、食品與消費品行業、塑料和橡膠行業、生命科學與醫藥行業、半導體與電子行業等。

    北美工業機器人出貨量增長率逐年下降,增長率受下游汽車行業影響明顯。汽車制造商對工業機器人采購量有所減少,而汽車制造作為重要下游足以影響整個工業機器人產業的出貨量。

北美工業機器人出貨臺數及同比

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國工業機器人行業投資戰略分析及發展定位研究報告

    2018年至2019年第一季度,北美地區工業機器人的累計訂單金額與累計出貨金額均出現了負增長,且累計出貨金額同比不斷下降,2019年第一季度累計出貨金額增長率同比下滑11%。北美地區工業機器人行業增速的不斷下行主要來自保有量最大的美國。

北美工業機器人累計出貨金額及同比

數據來源:公共資料整理

北美工業機器人累計訂單金額及同比

數據來源:公共資料整理

    2018年工業機器人行業的主要驅動力為食品和消費品以及生命科學。2018年北美地區實際共交付35880臺/套工業機器人,同比增長7%。其中,食品與消費品行業的訂單增長48%,生命科學領域訂單增長31%。而2018年食品與主要消費品與生命科學行業行情都好于市場平均表現,工業機器人下游行業的訂單情況與該行業市場表現相吻合。

2018年主要下游行業表現

數據來源:公共資料整理

    工業機器人出貨量的驅動力呈現出由“重”向“輕”轉變的趨勢。2012年以前,汽車行業是工業機器人出貨量增長的主要驅動力;2014-2016年由汽車行業逐漸轉至電子行業;2016年至今,為非汽車消費行業,如食品與消費品、以及生命科學等行業。

    工業機器人的發展始于汽車行業,在汽車領域的應用廣泛,滲透率也較高。汽車行業中對工業機器人的應用主要體現在裝配、焊接、噴涂等勞動強度大、環境惡劣的工作上。隨后,工業機器人又廣泛應用于簡單、重復性大及對精度要求較高的電子行業。近年來,汽車與電子行業的工業機器人使用率均已提升至較高水平,因此工業機器人的下游應用逐漸轉至以食品消費品、生命科學為代表的勞動強度小、清潔度要求較高的非汽車相關行業。

    技術的成熟與應用場景的變更帶來工業機器人平均單價的下滑。2010-2018年北美工業機器人的平均單價總體呈不斷下降的趨勢,2018年工業機器人平均價格為4.94萬美元/臺,比2010年下降了23%。

2010-2018年北美工業機器人平均出貨單價

數據來源:公共資料整理

    北美工業機器人平均單價的下降源于機器人技術的逐步成熟以及主要客戶類型的轉變。隨著工業機器人生產廠商的增加、世界范圍內的機器人制造技術的進步,工業機器人的單價有所降低。另外,隨著工業機器人應用場景由“重”至“輕”,新出貨的工業機器人由大型居多轉向由小型居多,單價也因此呈下降趨勢。

    美國工業機器人密度與韓國(710臺/萬名制造行業員工)、日本(308臺/萬名制造行業員工)等國家仍有一定差距。另外,美國制造業工人的工資增長速度仍超過了生產率(即人均產出)的增長速度,這意味著美國的成本仍然相對更高,我們認為北美市場對工業機器人的需求依然廣泛存在。

美國制造業人均薪酬增速及生產率增速(單位:%)

數據來源:公共資料整理

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