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2018年中國生豬養殖行業供需情況分析,預計未來中國豬肉需求將呈現緩慢下降趨勢[圖]

2019年09月26日 14:33:41字號:T|T

    2019年6月我國生豬存欄量為25560.92萬頭,環比降低5.1%,同比下降25.8%;能繁母豬存欄環比下降5.0%,同比減少26.7%。生豬存欄數量下降幅度已經遠高于2015年行業下降幅度。

2011-2019年中國生豬和能繁母豬存欄量(單位:萬頭)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國生豬行業市場專項調研及投資前景預測報告

    一、生豬養殖行業需求端分析:消費量短期相對穩定,預計長期緩慢下降

    我國是豬肉消費第一大國,近年來豬肉消費量保持穩定。數據顯示,2012年以來我國每年豬肉消費量在5500萬噸上下小幅波動,相對穩定,其中2018年豬肉消費量5595萬噸。

我國豬肉消費量及增長率

數據來源:公共資料整理

    從長期來看,預計我國豬肉需求將呈現緩慢下降趨勢。影響豬肉需求的因素主要包括人口數量、人口年齡結構、城鎮化、居民收入、居民肉類消費結構。

    1.人口增長逐漸放緩,未來可能進入負增長,對豬肉消費有消極影響。我國人口的自然增長率卻在逐步下滑,2018年已經下滑至3.81%,IMF預測到2023年我國人口將開始負增長,人口增長的減緩乃至負增長對未來的豬肉消費有消極影響。

中國總人口及自然增長率變化

數據來源:公共資料整理

    2.青壯年是豬肉消費主力軍,人口老齡化,將影響人均豬肉消費量。青壯年勞動力是豬肉消費的主力軍,尤其是從事體力勞動的農民工等群體。隨著我國人口老齡化和生育率的下降,青壯年人口占總人口的比例將進一步下滑。預計到2020年,老年人口達到2.48億,老齡化水平達到17.17%,將減少人均豬肉的消費量。

    3.城鎮化和居民收入增加推動豬肉需求,但邊際影響逐漸減弱。隨著人們生活水平的改善、城市化率的提高、膳食結構的改善,人們對動物性食品的需求日益增長。但是隨著收入的提升邊際效應減弱。

中國城市化率

數據來源:公共資料整理

    4.我國居民肉類消費升級趨勢明顯,豬肉消費占比下降。我國居民日常消費的肉類主要包括豬肉、雞肉、牛肉、羊肉,其中豬肉是最主要消費品種。2018年我國居民豬肉、雞肉、牛肉、羊肉消費量占比分別為69%、14%、11%、6%,豬肉占據絕大部分肉類消費。由于豬肉、雞肉價格接近,因此兩者具備短期替代效應,豬肉消費和雞肉消費占比短期波動呈現一定的反向關系。牛肉、羊肉消費占比相對比較穩定,波動較小,而且隨著消費升級趨勢,牛肉、羊肉消費占比緩慢提升,對豬肉具備長期替代效應。

我國各類肉的價格(元/千克)

數據來源:公共資料整理

我國各類肉消費占比

數據來源:公共資料整理

    二、生豬養殖行業供給端分析:短期小幅波動,長期呈現規模化養殖趨勢

    我國豬肉產量小幅波動。我國豬肉產量最近3年產量相對穩定在5500萬噸左右。最近10年每年豬肉產量的同比增速在-4%--6%之間波動。

我國豬肉產量及增速

數據來源:公共資料整理

    要“熨平”豬肉波動周期,實現生產穩定略增,2020年全國豬肉產量要達到5760萬噸,而2018年我國豬肉產量距離規劃要求仍有350萬噸左右的差距,2019年下半和2020年,我國將會在加強疫病控制的情況下提高產量,以縮小和規劃目標的差距,及至2024年我國豬肉產量或將達到6000萬噸。

2019-2024年中國豬肉產量(單位:萬噸)

數據來源:公共資料整理

    我國豬肉以自給為主,進口豬肉占比只有2.7%。2018年我國豬肉產量為5404萬噸,豬肉進口量為153萬噸,約占總供給量的2.7%,占比較小。

我國豬肉進口量及增速

數據來源:公共資料整理

    我國為豬肉進口第一大國,進口量變動對市場供需影響有限。2018年我國豬肉進口量為153萬噸,全球豬肉進口總量為791萬噸,我國占比19%,為豬肉進口第一大國。我國豬肉進口國主要包括德國、西班牙、加拿大、美國,進口量占比分別為19%、18%、14%、7%。

我國為豬肉進口第一大國_2018年

數據來源:公共資料整理

    我國生豬養殖地區分布。我國生豬養殖分布比較廣泛,消費習慣、氣候、經濟條件、人口密度等原因造成生豬養殖主要集中在華東、華中、西南和華南地區。前十大主產省為:四川、河南、湖南、山東、湖北、云南、河北、廣東、廣西、江西。

十三五生豬發展規劃

數據來源:公共資料整理

    行業的環境保護監管力度日益加大。2014年以來,國家相繼出臺了《畜禽規模養殖污染防治條例》、《畜禽養殖禁養區劃定技術指南》、《水污染防治行動計劃》等一系列旨在保護生態環境的法律法規和政策,明確規定了畜禽的禁養區范圍、畜禽排泄物的處理標準。

環境保護相關政策

時間
名稱
內容
2017年6月
《中華人民共和國水污染防治法》
畜禽養殖場、養殖小區需要保證畜禽分辨、污水的綜合利用和無害化處理。在飲用水水源和保護水域周圍不得新建、改建、擴建與保護水源無關的項目
2018年1月
《環境保護稅法》
通過對存欄數大于一定限度的養殖戶征收稅款來保護環境
2018年3月
《畜禽養殖廢棄物資源化利用工作考核辦法(試行)》
主要考察畜禽糞污綜合利用率及規模養殖場糞污處理設施裝備配套率

數據來源:公共資料整理

    我國生豬養殖行業集中度很低。我國的生豬出欄量很大,但是龍頭企業所占的比重卻很低。未來行業集中度提升可能是整個行業發展的主要邏輯,中國生豬養殖龍頭企業的發展潛力巨大。

2018年中國生豬養殖市場格局

數據來源:公共資料整理

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