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2018-2019年全球堅果產量及中國堅果行業銷售情況分析[圖]

2019年09月26日 13:46:03字號:T|T

    全球高端堅果被部分國家壟斷,原料端不確定性增加。目前全球高端堅果主要集中于澳大利亞、美國、非洲與中東,進口稅費高企(進口關稅達10%-30%)和原料相對壟斷造成原材料價格居高不下,19年6月進口未去殼腰果、未去殼夏威夷果單價相較于17年均價同比增
19.3%、41.9%。

2018/19全球腰果產量分布

數據來源:公開資料整理

2018/19全球開心果產量分布

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2018/19全球夏威夷果產量分布

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2018/19全球榛子產量分布

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19年6月進口未去殼腰果價格相較17年均價同比增19.3%

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19年6月進口未去殼夏威夷果相較于17年均價同比增41.9%。

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    堅果營養豐富,不飽和脂肪酸含量高。堅果含有蛋白質(12%-36%)、脂肪(40%以上)、維生素、微量元素,并含有磷脂、多酚、黃酮等功能性成分,其中不飽和脂肪酸豐富(占總脂肪含量的85%-90%),包括亞麻酸、亞油酸等人體的必需脂肪酸,可以提升免疫力,對大腦、心臟健康有利。《中國居民膳食指南2016》建議,堅果每天應攝入10克,2017年我國人均每天攝入堅果約7g,且存在結構性不平衡,花生占我國總體堅果消費量的49.1%,不飽和脂肪酸更豐富的樹堅果比例較低。

堅果營養價值表

數據來源:公開資料整理

我國人均堅果攝入量低于膳食指南要求(g/天)

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花生占我國總體堅果消費量的49.1%

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    國際比較,我國樹堅果人均消費量遠低于西方國家及全球平均。2017我國人均腰果、榛子、開心果、夏威夷果消費量分別為0.033、0.004、0.05、0.003千克/人,顯著低于西方國際及全球平均,消費量提升驅動因素為人均收入水平提升、健康意識增強。

國際比較,我國樹堅果人均消費量遠低于西方國家及全球平均

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    堅果消費者認可度加強,消費頻次增長:鑒于堅果較高的營養價值,堅果成為消費者“吃多了”零食產品排列首位,認可度進一步加強,而電商堅果龍頭三只松鼠年消費五次以上的比例從2016年的1.67%提升至2018年的3.13%,間接表明堅果人均消費頻次提升。

2018年堅果進一步受到消費者認可

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三只松鼠年消費5次以上比例增加

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    堅果客單價高于其他休閑食品,樹堅果高于籽堅果:2019年8月堅果客單價為39.7元,高于餅干及膨化食品、牛肉干等鹵味零食、蜜餞果干等,其中山核桃、碧根果、夏威夷果等樹堅果客單價高于瓜子、花生等籽堅果。混合堅果客單價最高,達88元(線上每日堅果一般以箱賣)。

堅果客單價高于其他休閑食品,樹堅果高于籽堅果

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    堅果具有客單價高、加工環節少、方便運輸、易于儲存的特點,且消費升級趨勢下可選消費品需求提升,堅果成為休閑食品零售中的重要品類。2015年以前,堅果市場還處于培育期,近幾年市場競爭格局逐步穩定,阿里平臺完成農產品銷售超1千億元,其中堅果/零食/特產的銷售額超過100億元,為最大品類。堅果在公司營收占比超過50%,是最重要的收入來源。堅果營收呈現明顯的季節性波動。2016-2018年數據顯示,一、四季度是堅果銷售的高峰期,二、三季度營收下降,其中第二季度最低,僅占總量的10%左右。造成季節性波動的原因有三個,一是堅果高熱量,一、四季度氣溫較低,適宜吃堅果;二是傳統佳節如春節、元宵等大多集中在一季度,堅果需求高;最后,“雙十一”、“雙十二”等促銷活動當天堅果產品的銷售額會大幅提升,特別是三只松鼠連續7年在電商“雙十一”活動中奪冠,對堅果銷售有極大促進作用。

堅果收入、增速及占比

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堅果銷售季節性波動

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線上是堅果銷售的主要渠道

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2017年入倉模式發展迅速,收入占比大幅提升

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    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國干果堅果行業市場需求前景及發展趨勢分析報告

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