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2018年中國堅果市場規模增長12%,格局分散,行業競爭激烈[圖]

2019年09月26日 13:35:51字號:T|T

    堅果健康屬性成長性強,預計持續11%+增長。2018年堅果炒貨行業零售收入合計達893.5億元,同比增長12%,13-18年CAGR=11%,五年市場空間基本翻番,其中主要龍頭包括三只松鼠、洽洽、良品鋪子、百草味、來伊份,2018年零售端CR5=17.2%,行業集中度較低。

2011-2018年堅果行業市場規模

資料來源:智研咨詢整理

2018年堅果行業市占率(公司堅果炒貨業務營收)

資料來源:智研咨詢整理

    分品類:新興樹堅果需求量大增,品類升級加速行業增長。目前國內堅果炒貨行業主要分為傳統的種子類堅果(花生、葵花子、南瓜子、西瓜子)及煥發新生的樹堅果(開心果、榛子、腰果、核桃、松子、核桃、板栗、杏仁)行業。

    1)種子堅果行業口味創新升級顯著提升單價。我國傳統種子堅果行業發展早、規模大、品牌化程度低,以傳統散裝種子類堅果為主,代表企業為洽洽。種子堅果目前主要以口味創新升級為主,山核桃瓜子、焦糖瓜子等創新口味受到消費者喜愛。從公司角度來看,新口味瓜子在噸價和毛利率上更高,符合消費升級趨勢。

    2)美味、健康、新鮮、方便多重屬性推動樹堅果市場份額上升。隨著進口巴旦木、碧根果等產品在淘寶上線,樹堅果品類在國內迅速打開市場,此外六個核桃的核桃補腦的賣點也打開了原有的核桃市場。

2018年國內不同堅果消費量占比

資料來源:智研咨詢整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國核桃市場調查分析及發展前景研究報告

    3)樹堅果品類升級復合消費者需求。目前樹堅果的品類升級方向主要可以分為,去殼(方便食用)、復合(不同堅果搭配帶來營養和口味的混合)和堅果深加工(與其他品類產品混合加工)。目前快速增長的每日堅果既兼備了方便和美味的屬性,每日堅果使用了果仁食用方便,并添加了水果干作為天然的甜味,在口味上也符合消費者需求,在健康需求增長的大背景下,復合堅果仍有較大的增長空間。整體來看,樹堅果細分行業同質化程度高,隨著獲客成本的不斷升高,龍頭公司近兩年靠價格戰搶占份額,行業細分內競爭激烈。

堅果產品同質化程度高,促銷力度大

每日堅果品牌
內容物
原價(元/袋)
促銷價(元/袋)
促銷折扣
18.08-19.07規格:30袋*25g年銷售額(億元)
三只松鼠
巴旦木仁、核桃仁、開心果仁、榛子仁、夏威夷果仁、腰果仁、藍莓干、黑加侖葡萄干、蔓越莓干
4.6
3.3
72%
4.14
百草味
巴旦木仁、腰果仁、核桃仁、榛子仁、開心果仁、藍莓干、葡萄干、蔓越莓干
4.6
2.6
57%
1.65
洽洽
巴旦木仁、核桃仁、榛子仁、腰果仁、蔓越莓干、黑加侖葡萄干、藍莓干
4.63
3.3
71%
2.57
沃隆
巴旦木仁、核桃仁、腰果仁、榛子仁、藍莓干、蔓越莓干
4.63
4.17
90%
1.14
良品鋪子
核桃仁、開心果仁、榛子仁、腰果仁、蔓越莓干、藍莓干、紅提干
4.2
2.97
71%
1.18

資料來源:天貓

    分渠道:1)流量紅利末期,線上競爭格局穩定。2010年電商平臺開始高速發展,百草味、三只松鼠等分別在2010、2012年入駐天貓,主營進口樹堅果等產品。目前堅果線上集中度高于線下,2019年6月淘寶網堅果銷售額前三:三只松鼠/百草味/良品鋪子,對應線上市占率分別為33/15/9%。在流量紅利末期,新進入者流量成本高,線上堅果已形成較強的進入壁壘。2)線上企業向線下發展,全渠道打造品牌力。堅果線上企業在線上渠道在流量高邊際成本的背景下,開始向線下發展,希望多樣化的銷售模式能增強消費者的購買體驗。目前三只松鼠線下投食店超過80家,閉店七年的百草味也利用好想你的124家線下門店開啟線下推廣,并于19年6月在杭州開設第一家百草味線下直營店。線下傳統企業走到線上:以洽洽為代表的傳統企業開設淘寶店,通過每日堅果打開線上市場,來伊份、良品鋪子也紛紛涉足線上。 

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