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2018年日本煙草市場發展現狀分析:偏好加熱不燃燒,IQOS獨占鰲頭[圖]

2019年09月25日 14:20:59字號:T|T

    自2009年至2018年,全球煙草消費量呈現下降態勢。截止2018年,根據調查數據顯示,約5.4萬億的傳統煙草被消費,全球銷售額約7000億美元。自2012年起,全球的傳統煙草消費總額呈現每年約1%-3%的下降趨勢,從2012年頂峰的6.1萬億逐年下跌至2018年的5.4萬億。

    日本傳統煙草消費總量與全球占比走低。日本是全球的第5大煙草消費市場,2018年日本卷煙煙草消費約1514億卷,占全球傳統煙草消費量的2.85%。自2009起,受監管與社會因素影響日本煙草消費量持續逐年走低。日本傳統煙草占全球傳統煙草消費量的比率也從2009年的3.99%跌落至2019年的2.85%。預計在未來全球傳統煙草銷售總量,日本占全球傳統煙草消費量比率將會繼續走弱。

2009-2018年日本煙草消費總量及全球占比率

數據來源:公開資料整理

    截止2018年,根據調查數據顯示,日本吸煙率為17.89%,并且呈現逐年下降的趨勢。日本近十年吸煙率下降速率排名全球前十,2010年至2011年,吸煙率下降速率一度達到12.77%。2016年,卷煙銷量下降5%,銷售額下降3%,吸煙人口持續減少迫使卷煙價格上漲,連同政府實施的更加嚴格的法規,是導致日本卷煙銷量整體下滑的原因。

    在傳統卷煙銷售整體下滑的大背景下,加熱不燃燒電子煙銷量逆勢上揚,全球銷售量快速增長。2017年加熱不燃燒煙草制品銷售額約50億美元,較16年增長138%。根據JTI2019年Q2季報出貨量計算,2019年加熱不可燃型電子煙(HNB)全球銷售額已經達到約160億美元。加熱不可燃燒型電子煙(HNB)還會持續快速增長,預計在2021年,全球銷售額可以達到290億美元。

2016-2021年全球電子煙銷售量及增長率預測

數據來源:公開資料整理

日本電子煙發展歷程

2007年
日本消費者
信息網絡系統收到電
子煙相關咨詢。
2010年
厚生勞動省發布《
關于含有尼古丁電子香煙的
危害防治措施》,禁止販賣
含有尼古丁的煙油及制品。
2013年
東京獲得
2020年奧運會舉辦權
,民眾戒煙意識,政
府管控舉措加強。
2013年
JT在日本
發布Ploom加熱不燃
燒煙草,但未取得
市場青睞。
2014年
菲莫旗
下IQOS在日本名
古屋試點發售,
大獲成功。
2016年
IQOS在日本全國
推行,會場份額由2016年
的1%迅速提升至2019Q2的
16.8%。
2017年
英美旗下glo在
日本全國推行,至2018Q1
市場份額已擴張至4.2%。
2018年6月
日煙在全
國范圍推行Ploom
Tech,銷售量達到
28億卷。

數據來源:公開資料整理

    加熱不可燃性電子煙在日本煙草市場增持迅速。根據調查數據顯示,加熱不燃燒產品在2018年占日本煙草市場20.9%。日本煙草公司表示,預計到2020年底,電子煙市場將占據日本國內市場的30%。

2017-2020年加熱不燃燒產品日本煙草市場占有率及預測

數據來源:公開資料整理

    一、市場格局

    日本傳統煙草市場主要市場份額由日本煙草公司,菲莫國際與英美煙草日本分公司占據。日本煙草公司日本傳統煙草市場處于市場領導者地位,占據整個卷煙消費量的61%;菲莫國際占據市場份額為24%;英美煙草所占市場份額為13%。日本煙草行業原為國有經營,自日本煙草公司成立以來,日本煙草市場開始對外國卷煙制造商開放。

    2016年在日本全國推行發售大獲成功。17年末,在日本IQOS煙彈銷量約235億支,占日本卷煙銷量比達13.9%。根據野村證券估計,截止2018年,IQOS占日本加熱不燃燒市場份額的71.8%,英美煙草旗下glo所占市場份額為20.1%,日本煙草旗下PloomTech占8.1%。2019年,日本煙草公司推出PloomS與PloomTech+,加熱不燃燒電子煙市占率提升至約10%。

日本傳統煙草市場主要競爭者與市場份額

數據來源:公開資料整理

日本加熱不燃燒各品牌市場份額

數據來源:公開資料整理

    二、傳統卷煙稅率vs.電子煙稅率

    傳統煙草是日本賦稅率最高的商品之一。根據調查數據顯示,日本卷煙產品價格包括了國家煙草稅、地方煙草稅、煙草特別稅、消費稅四種稅金。其中國家煙草稅為24.1%,地方煙草稅為27.8%,煙草特別稅為3.7%,消費稅為7.4%,四種稅金相加的賦稅率達到63%。

    日本傳統煙草稅收穩定在2.1萬億日元的水平。2018年10月日本消費稅由8%提至10%之后,IQOS、Glo和PloomTech的煙彈每盒均價分別提至490、460和490,三類煙彈煙草稅分別為49%、36%和15%。

日本傳統煙草稅構成

數據來源:公開資料整理

日本主要煙草品牌征收稅率

數據來源:公開資料整理

監管政策制定

2003年11月
“煙草業務執法條例”被修訂,內容包括規定關于煙草制品包裝上所示
與健康有關的注意事項的措詞,從2005年7月起,所有在日本銷售的煙草
制品都需符合修訂后的規定。
2010年10月
厚生勞動省發布《關于含有尼古丁電子香煙的危害防治措施》,禁
止販賣含有尼古丁的煙油及制品。蒸汽式電子煙在日本推行受阻。
2018年12月
日本財政部財政系統委員會煙草業務小組委編寫《關
于部分修正煙草商業法實施條例的部長條例(財務省
令第4號)》。該條例要求更改所有煙草產品包裝上的
強制警告聲明的描述和布局。它包括對加熱煙草產品
的強制警告聲明,以及顯示尼古丁和焦油的含量。從
2020年4月1日起,所有的加熱煙草產品和卷煙都將適
用新的警告聲明要求。
2018年7月
“健康促進法”修訂,并將于2020年4
月分階段實施。在現有基礎上,增強
公共場所全面戒煙措施。

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國加熱不燃燒煙草制品市場前景分析及發展趨勢預測報告

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