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2018年中國塑料管道產銷率、塑料管道發展格局分析及管道行業未來新趨勢發展分析[圖]

2019年09月20日 13:16:50字號:T|T

    管道從材質上來分包括塑料管道、水泥管、金屬管(鑄鐵管、鍍鋅鋼管和銅管等)等。塑料管道一般是以合成樹脂,即聚酯為原料、加入穩定劑、潤滑劑、增塑劑等,以“塑”的方法在制管機內經擠壓加工而成,按材質可分為聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)管等。塑料管道憑借其優異的特性,廣泛應用于市政給水、市政排水、建筑排水、城鎮燃氣等領域。目前,國內較主流的塑料管道材質為PVC、PE和PP。

    PVC、PE和和PP是最主流的三種塑料管材,PVC的特點是便宜、強度較大,但低毒,易變質;PE柔韌性好,無毒,價格適中,在低溫場景中更有優勢,不適合明設;PPR(第三代PP)保溫性能較好,無毒,但低溫下容易脆化,價格稍貴;PB被稱為“塑料中的軟黃金”,抗凍、耐熱性能優越,綠色環保,但價格貴,目前市場占比相對較低。

    主要塑料管材性能對比

-
PVC
PE
PPR(第三代PP
ABS
PB
物理性能
耐水壓力度、耐外壓及耐
沖擊強度等都很高
柔韌性好,抗沖擊強度高
保溫節能
強度高、韌性好
柔軟性好
密度
質輕
質輕,運輸便捷
質輕
重量為鍍鋅鋼管的1/20
耐候性
長時間暴曬容易裂解、脆
化、老化
防紫外線性能較好,適于
暗設,明設時易老化
紫外線照射易老化降解;
外設、暗設都可
耐候性差,紫外線下易降
抗紫外線性能很強
衛生性能
低毒
無毒
無毒、衛生
無毒,不易滋生細菌
無毒
安裝工藝
粘結劑粘結、膠圈連結、
法蘭連結,對安裝工藝要
求較高
電容煉接、熱熔焊接,安
裝較為方便
電熔、熱熔焊接,安裝方
便
冷膠溶接、法蘭連接等
熱熔焊接
使用溫度極限
﹣15℃~55℃
﹣60℃~60℃
﹣10℃~95℃
﹣20℃~70℃
﹣20℃~110℃
阻燃性
自熄材料
缺氧不燃
可燃
易燃
阻燃性能不突出
價格
便宜
適中
較貴
較貴

數據來源:公開資料整理

    塑料管道性能優越,因此管道行業的滲透率逐步提升,但行業增速已經整體放緩。塑料管道最早在1936年由德國使用,1939年英國鋪設世界第一條塑料輸水管線,塑料管道應用場景逐步拓寬;塑料管道因為節能環保、輕質高強、耐腐蝕、易于施工和維修、內壁光滑不結垢、使用壽命長等特性,在給排水等應用場景中更有優勢,因而逐步替代金屬材質等傳統管材,在管道中的占比呈現上行的趨勢,滲透率提升對沖了部分塑料管道行業增長放緩的壓力。

    塑料管道占所有管道占比呈現緩步提升趨勢

數據來源:公開資料整理

    我國塑料管道行業與歐美國家相比起步較晚,發展大致經歷了研發、推廣應用和產業化發展三個階段。1994年前為研發階段,這期間主要是技術和設備的引進、消化與研究開發。以及工程試點;1994年召開全國化學建材推廣應用協調工作會議,標志著塑料管道發展進入了推廣應用階段,這期間主要是對重大技術裝備進行自主研究開發,對引進技術進行消化、吸收和創新,并開始在工程建設中推廣應用塑料管道;1999年的全國化學建材工作會議標志著塑料管道發展進入產業化階段。1999年至今為產業多元化階段,塑料管道行業產品生產水平不斷提高,市面上的特種塑料管道產品也越來越多。

    隨后,在以塑代鋼、老舊小區改造和地下綜合管廊等相關政策的推動下,我國塑料管道行業快速興起。2008年,我國超過美國成為世界最大塑料管道生產國,塑料管道產量達459.30萬噸。近年,我國塑料管道行業在經歷了產業化高速發展階段后,逐步進入優化產業結構、提升質量水平的過渡時期,產量增速逐漸放緩。2018年,我國塑料管道產量達1567萬噸,同比增長2.96%,2016-2018年復合增長率為4.33%。根據調查數據顯示,2019-2021年產量增速將維持在2%左右,行業發展整體態勢趨于穩定。

    我國塑料管道行業產量及增速

數據來源:公開資料整理

    近年來我國塑料管道行業總體產銷率呈現明顯波動,2010-2015年行業產能過剩問題逐漸顯現,16年以來行業去產能成效漸顯;但安全生產監督管理局披露,2014-2018年每年仍有4%左右的產量積壓為庫存,庫存量在不斷增加。近年受國內經濟發展放緩的影響,內需增長緩慢,我國塑料管道市場出現供大于求情況。從2010年到2015年,我國塑料管道產銷率從100.57%下降到94.60%,行業產能過剩問題逐漸顯現。2016年以來,產銷率開始反彈,行業去產能成效漸顯。2017年我國塑料管道產銷率為96.23%;安全生產監督管理局數據顯示,2018年產銷率預計提升至97.25%。

    2012-2018年我國塑料管道銷售規模及增速

數據來源:公開資料整理

    2010-2018年我國塑料管道產銷率

數據來源:公開資料整理

    一、管道行業格局

    塑料管道技術和資金壁壘較低,導致整體進入門檻較低,大量中小企業涌入,造成了中低端產品同質化嚴重、行業競爭較為激烈的格局。截至18年底,國內規模較大的塑料管道生產企業有3000家以上,年生產能力超過3000萬噸;其中,年生產能力超過1萬噸的企業約有300家,年生產能力超過10萬噸的企業有20家以上。

    2018年我國塑料管道生產企業

數據來源:公開資料整理

    區別于其他建材細分行業,塑料管道行業商業模式更具多樣性。既有中國聯塑、中財管道等2B業務占比高的企業取得了較大成功,與追隨者品牌的差距在拉大;也有偉星新材、日豐集團、武漢金牛等2C業務占比高的公司實現了平穩較快發展。

    國內塑料管道行業規模較大的企業包括中國聯塑、中財管道等,產銷量都已經超過了百萬噸,兩者都是以2B業務為主;偉星新材等2C的主要企業規模遠遜于前兩者,2018年偉星新材塑料管道銷量僅為中國聯塑的十分之一左右。

    2011-2018年塑料管道行業總銷量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    中國聯塑、永高股份、偉星股份等塑料管道龍頭企業的銷量增速較高,2018年三家公司銷量同比增速分別為8.17%/16.43%/7.76%;這三家公司2010-2018年銷量復合增速分別為13.47%/13.74%/18.43%。

    塑料管道代表企業的銷量增速

數據來源:公開資料整理

    目前塑料管道行業集中度仍然較低,截至18年底,塑料管道銷量占比超過10%的企業僅有中國聯塑一家,在14%左右;中國聯塑、永高股份、偉星新材和滄州明珠這四家銷量規模最大的企業,銷量占比為20%。

    塑料管道龍頭企業銷量占比逐步提升

數據來源:公開資料整理

    二、行業發展趨勢

    隨著我國城市建設的不斷深入、消費升級,塑料管材結構分布不斷變化,PVC管道的發展受礙于環保問題,其主導地位被逐漸削弱;PE、PPR管道因綜合性能優良、環保安全等脫穎而出。

    PVC管道在國內推廣最早,是使用量最大的塑料材質管材,但產量占比呈下降趨勢。PVC管道便宜、強度較大,廣泛用于給排水、通信、電力等領域;但柔性不如其他塑料管材、熱穩定性較差、易產生氯化物等有害物質,因此不適合做直接飲用水管道、燃氣管道。而PE和PP等作為新型的塑料管材,性能整體更優異,也更加環保,在塑料管道中占比逐漸提升。其中,PE管道是目前市政給水系統的首選塑料管道之一,受益于城鎮化進程,大口徑PE管應用場景增多;PP管道以PPR管道為主,主要用于家庭精裝修中冷熱水管及采暖,受益于消費升級,用量逐年增長。

    PVC管道產量占比呈下滑趨勢,PE、PPR管道產量占比提升

數據來源:公開資料整理

    PVC、PE、PPR管道產量及其同比增速情況

數據來源:公開資料整理

    目前,國內的塑料管道生產企業主要集中在沿海和經濟發達地區。據調查數據顯示,截至2018年底,廣東、浙江、山東三省塑料管道的生產量之和已接近全國總量的一半。2018年上半年,華南、華東地區塑料管道生產企業產量占比之和達61%。

    2018H1我國塑料管道生產企業產量區域性分布

數據來源:公開資料整理

    隨著東南部地區城市化建設的逐步完善,塑料管道新增產能向中西部分流。繼東南部地區塑料管道市場趨于飽和,市場競爭加劇后,一些骨干企業相繼在東北、中部、西部等地區新增產能,以滿足當地日益增長的需求。隨著規模以上企業在全國生產基地布局完成、產能投放,市場競爭將進一步加劇,競爭方式將從區域競爭轉向全國化的競爭,行業已經進入重新洗牌階段,集中度繼續提升,具有品牌、規模、渠道、研發與技術優勢的企業在競爭中將居于領先地位。

    1、健康升級趨勢

    PVC管道的發展受礙于環保問題,其主導地位被逐漸削弱;PE、PPR管道因綜合性能優良、環保安全而脫穎而出。

    鋁塑管的優點是質量輕,無毒、耐腐蝕,不易生細菌,缺點是安裝困難,安裝之后因熱脹冷縮容易漏水等。日豐鋁塑管的結構如下圖所示,最里側是聚乙烯材料(PE),大概的結構是兩層聚乙烯材料用熱熔膠粘合一層鋁管。

    2、多元化趨勢

    關于多元化,更深層次的問題是行業是否遇到了天花板,如果行業發展存在較大空間,行業增速較快、景氣度較高,那么企業多元化顯然是不明智的。我們對行業增速的整體判斷是,行業進入了低速增長期,但尚未見到天花板;行業集中度因為下游地產集中度提升、環保以及龍頭資金優勢有提升趨勢,聚焦管道主業的龍頭公司可以通過提升市占率等手段實現高于行業平均增速的增長;行業分化增大,競爭優勢不明顯的公司可能面臨較大的增長壓力,部分選擇多元化。

    3、精裝房趨勢

    塑料管道行業進入壁壘不高,集中度仍然較低,加之塑料管材技術更迭慢,因此同行競爭的關鍵在于性價比、銷售能力。

    塑料管材銷售模式采取“零售+工程”雙輪驅動模式。零售依托經銷渠道,工程客戶投標依托直銷渠道。經銷模式為買斷式經銷,結算周期快、話語權強。
家裝塑料管材屬于后端裝修材料,由于政策推動、消費需求變化以及地產公司產品結構升級,精裝房比例提升,采用2B模式的塑管企業有望率先受益,而采用2C模式的塑管企業則面臨一定挑戰。截至2018年底,全國累計頒布涉及精裝修/全裝修的各類政策80逾次,覆蓋26個省市。近三年精裝修/全裝修相關政策頒布密集,共計55次;華東、華中地區政策頒布最頻繁,其中浙江、湖南分別高達6次、7次。

    2018年全國精裝修商品住宅規模大幅攀升,全國精裝修商品住宅開盤量達253萬套,同比增速高達59.92%;精裝修房滲透率達27.5%。在政策推動、開發商積極參與下,未來幾年,國內精裝樓市及配套部品市場將保持較快的上升趨勢,奧維云網預計2019年精裝修商品住宅開盤量將達340萬套左右,同比增長34%左右;精裝修房滲透率有望超過32%。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國塑料管道行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告》 

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