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2019年上半年中國休閑服飾行業經濟運行情況分析[圖]

2019年09月19日 13:16:41字號:T|T

    一、休閑服飾行業經濟運行情況分析

    休閑服裝現代一種新興流行服裝類別名稱,是一種運動衣式的服裝,如網球裝、慢跑裝、高爾夫球裝等。是運動服和平時的生活服的結合,常用于晨間的拳操、爬山、郊游、打球等。休閑服裝的特點是必須能夠承受得起長時間的日曬和汗水的侵蝕,吸汗通氣,色澤持久耐磨,造型寬松舒適。隨著健身熱潮在各國流行,休閑服裝將興起。

    近幾年,中國紡織服裝對歐盟、美國和日本三大傳統市場出口均持續保持增長,而跨境電商作為開通國際市場的重要渠道,更加速中國紡織服裝行業的全球化戰略布局。

    服裝行業趨勢是逐年上升,且增長率逐年提高,預計2019年也會繼續保持強勢增長勢頭!

2015-2018年中國服裝行業銷售額增長走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國休閑女士服裝行業市場全景調研及投資前景預測報告

    2019年上半年,我國居民可支配收入和人均消費支出與經濟增長基本保持同步,人均衣著消費支出增速明顯回落,遠遠低于與個人發展和享受相關的支出增速,衣著消費支出在人均消費支出的占比也有所下降。2019年二季度,全國居民人均衣著消費支出為731元,同比增長3.0%,增速比上年同期回落3.3個百分點;衣著消費支出占人均消費支出的7.08%,比上年同期減少0.32個百分點。同期,居民人均居住、教育文化娛樂、醫療保健支出和其他用品和服務消費支出分別增長10.8%、10.9%、9.5%和9.8%,增速均高于衣著消費支出。

    在全民運動潮的帶動下,仍然保持兩位數的增速快速增長,2016年中國的運動服市場規模為1870億元,2018年約為2308億元,較上年增長了11.0%。

2013-2018年中國運動服裝行業市場規模走勢

數據來源:公開資料整理

    從2008年到2017年,中國TOP3運動服飾品牌市場份額從38.1%上升到51.5%,尤其在2017年前三大運動品牌份額已超過其他品牌市場份額(48.5%)總和。

2016-2018年中國運動服裝行業CR3變化情況

數據來源:公開資料整理

    休閑服行業2019上半年實現營收127.1億元,同比下降9.9%,扣非后歸母凈利潤虧 損3.8億元,同比下降167.7%。休閑服行業業績大幅下滑主要由于休閑行業整體景 氣度不高,國內外品牌都在經歷調整,國外部分休閑和快時尚品牌退出中國市場(如 Topshop、NEW LOOK、Forever 21),國內行業內上市公司關閉門店處理庫存, 部分公司出現較大幅度虧損。

2016-2019年上半年中國休閑服飾行業收入情況(億元)

數據來源:公開資料整理

2016-2019年上半年中國休閑服飾行業凈利潤(扣非后歸母,億元)

數據來源:公開資料整理

    休閑服行業2019年上半年毛利率為50.9%,2017年起銷售費用率和管理費用率呈上 升趨勢, 2019年上半年分別達到39.4%和5.0%,主要由于一方面行業公司直營渠 道占比提升且各公司加大營銷等方面的投入,另一方面行業公司部分費用支出相對 比較剛性,在收入下降的情況下費用率也會呈現提升趨勢。2019上半年,休閑服飾的 年化存貨周轉率和應收賬款周轉率分別提升至2.3和13.3。主要由于近年來行業公 司加大了快反供應鏈的建設,零售端終端備貨減少,渠道庫存壓力減輕。

2016-2019年上半年中國休閑服飾行業毛利率情況

數據來源:公開資料整理

    2016-2019年上半年中國休閑服飾行業銷售、管理費用率

數據來源:公開資料整理

2016-2019年上半年中國休閑服飾行業存貨周轉率(次)

數據來源:公開資料整理

2016-2019年上半年中國休閑服飾行業應收賬款周轉率(次)

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年,休閑服飾行業公司中太平鳥和拉夏貝爾渠道均出現下滑拉夏貝爾因 為渠道集中在百貨,在進行渠道的轉型調整,公司主動實施了戰略性收縮策略,持 續優化線下直營渠道,關閉低效、虧損零售網點以減少資源的無效投入,太平鳥直 營終端增長比例較高,加盟終端數量有所下降,主要因為太平鳥公司在2019年上半 年對經銷商門店進行了主動調整,提升終端門店的質量,并且經銷商開店主要集中 在下半年,上半年一般處于凈關店狀態。太平鳥報表同店出現較大程度下滑,主要 因為2019年一季度春節提前導致旺季銷售時間縮短,且氣候偏暖高客單價服裝(羽 絨服等)銷售減少,因此2019年一季度可比同店下降幅度較大,2019年二季度以來, 公司可比同店下降幅度已經在收窄。

2016-2019年上半年中國休閑行業渠道統計(個)

數據來源:公開資料整理

2016-2019年上半年中國休閑行業報表同店數據持續提升(萬元)

數據來源:公開資料整理

    二、未來主要發展方向:集中化、功能化

    隨著行業市場需求的不斷變化,以及消費市場的不斷升級,消費者將更加看重科技功能性產品。國際品牌(如NIKE、adidas等)和國內的一線品牌(如安踏、李寧等),將會憑借自身優勢,獲得大量基礎性消費群體。而對于那些二三線品牌來說,將會面臨來自國際品牌和國內一線品牌的雙重壓力,其生存壓力將會越來越大。
此外,隨著“體育休閑”潮流的快速變化,以及市場對“差異化”、“高端化”體育產品需求的增加,運動服企業有望通過多維度、全品類的滿足消費者對不同種類運動和生活的需求,行業集中度將進一步向龍頭企業集中。

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