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2018年中國防水行業發展概況及未來10年防水行業發展趨勢分析[圖]

2019年09月12日 14:09:22字號:T|T

    1、市場規模約1500億元,歷史發展情況良好

    2018年建筑防水協會統計的防水材料生產量合計22.1億平方米,近5年和10年的復合增速分別為7.2%和10.6%。統計局發布的主營業務收入超過2000萬元的規模以上防水企業784家,主營業務收入累計1147億元,利潤總額79.5億元。主業營收近5年和10年復合增速分別為6.0%和13.6%。

我國建筑防水材料產量及增速(萬平方米)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年歐美防水行業市場調查分析及投資前景預測報告

規模以上企業數量和增速(家)

數據來源:公開資料整理

    規模以上企業營收和增速 (億元)

數據來源:公開資料整理

    2、未來10年防水行業大概率持續向上

    防水材料下游應用主要為住宅和民用建筑、基礎設施建設和工業相關建筑。在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛、外墻等部位,屋面及地下室占比最高;在基礎設施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領域。具體來看,下游應用以住宅和民用建筑為主,占比達到約 70%,通過圖 19 也可以看出防水材料市場景氣度與房地產新開工面積具有顯著一致性;次之為基礎設施建設,應用占比約 20%。房地產新開工和翻新市場以及基建投資額成為衡量和預測防水材料市場趨勢的重點。

防水材料下游應用場景

數據來源:公開資料整理

防水材料市場景氣度和房屋新開工面積具有顯著一致性

數據來源:公開資料整理

    (1)新開工:房地產行業趨于成熟,新開工面積預計高位震蕩

    2018 年末我國大陸人口14億,自然增長率 3.8‰,雖然老齡化加速,但80年代后期的第三次嬰兒潮人口支撐以及二胎甚至不再限制胎兒數的政策鼓勵,我國的人口數量紅利仍有釋放空間,增長率預計將長時間大于0。 2018 年末我國城鎮化率 59.6%,同比增加 1.1個百分點,距離發達國家的75%及格線仍有較大空間,未來 10 年國內城鎮化率都將是持續推進的過程。

我國人口增長情況(萬人)

數據來源:公開資料整理

城鎮化率將長期保持向前推進

數據來源:公開資料整理

    我國2018年存量城鎮住宅面積約為277億平方米,對應的實際人均城鎮住宅建筑面積約為 33.3平方米,簡單按照 0.7 的系數折合為使用面積僅為23.3平方米。與韓國的 28.2平方米、日本的 33.1 平方米、德國的 38.6 平方米、法國的 39.5平方米和美國的 66.9平方米差距較大。參考2000-2010 年、2010-2017 年中國城鎮人均住房建筑面積分別年均增長 3.0%、2.3%,假設 2019-2030 年中國城鎮人均住房面積年均增長1.5%,未來10年人均住宅建筑面積有望達到約 40 平方米。2030 年中國城鎮住房存量預計達到約 400億平方米,較 2018 年新增約 123 平方米。同時,以 1.5%-2%的折舊率計算,2019-2030 年將折舊拆遷約 62-82 億平。即2019-2030 年城鎮住房需新增 185-205 億平方米,對應年均新增 15.4-17.1 億平方米。 從歷史經驗看,2000-2010 年每年約有4億平方米屬于農民帶房入城和未納入國家統計局城鎮竣工住宅面積統計的住房面積。假設2018-2030年這部分仍為年均 4 億平方米,則 2019-2030 年每年需新增城鎮住房 11.4-13.1 億平。介于2018 年竣工房屋面積(9.4 億平方米)和住宅銷售面積(14.8 億平方米)之間。在此支撐下,預計未來 10 年房地產新開工數據難以趨勢性下滑。

2030年新增住房面積測算的關鍵假設

數據來源:公開資料整理

    (2)翻修:翻新和再裝修需求將持續提升

    存量住宅防水層(屋頂、廚衛)日常維修和翻新需求將持續提升且未來空間巨大

    2009-2018年10年間商品房銷售面積復合增速為 6.1%,若按照 10 年左右防水層日常維護周期,那么未來10年住宅防水層日常維護投資理論復合增速應大于 6.1%,且隨著住宅存量持續擴大,防水層日常維修和翻新需求總量也將持續擴大。

近10年來商品房銷售面積持續較快增長

數據來源:公開資料整理

    此外,2018 年全國商品住宅銷售面積14.6億平方米,二手房成交面積4.0億平,比例達到了3.7:1。其中北京、深圳、廣州等一線城市二手房成交面積已經超過新房銷售面積。而二手房裝修意愿較強,廚衛改造更是重中之重,也將帶動室內防水涂料需求。

一線城市二手房和新房成交量對比(萬平方米)

數據來源:公開資料整理

    (3)基建:基建穩增長中軌交等為重要抓手,防水材料大有用武之地

    由于高鐵、客運專線的運行特點,橋梁占線路比例大幅增加,已超過 50%。在橋梁混凝土橋面設置防水層,可以有效阻隔水滲入橋面板結構內,減緩混凝土的老化及橋面板內鋼筋銹蝕,從而達到提高混凝土橋結構耐久性的目的。此外,鐵路隧道、高架公路、輕軌、地鐵、碼頭、機場等基礎設施建設中,防水材料重要性日益突出,大有用武之地。隨著基建穩增長、補短板發力,防水材料市場也將水漲船高。

基建穩增長補短板,鐵路投資發力(%)

數據來源:公開資料整理

    3、更長遠的未來,防水材料市場空間將逐漸趨于穩定

    美日等發達國家均處于房地產存量時代,美國屋面防水面積約4億平方米,其中85%為翻修建筑,15%為新建建筑。近年來日本房地產新開工數據持續趨勢性下滑,其中2006年、2009 年和 2014 年增速分別為-18.7%、-21.5%和-15.3%。而同年和相近年份日本防水材料施工面積并未大幅萎縮,且近年來整體保持在6000平方米左右的水平。能夠證明即使長遠的未來國內新增住宅面積萎縮,存量翻新和維修也能夠支撐防水材料市場穩定。

日本新開工面積和防水施工面積對比(萬平方米)

數據來源:公開資料整理

    4、行業競爭格局呈現“大行業、小企業”特點

    目前防水卷材行業仍處于 24 類工業產品生產許可證管理的產品目錄。根據官方資料,截至 2015 年底取得防水卷材生產許可證的企業共計 975 家,當年規模以上(營收大于 2000萬元)防水企業 496 家, 2018 年規模以上防水企業 784 家,估算取得防水卷材生產許可證的企業數量在 1600 家左右。考慮到防水涂料生產不需要生產許可證以及存在大量無證生產企業,估計整個行業內企業數量超過 4000 家。

防水企業數量概況

數據來源:公開資料整理

    眾多防水企業中包括年收入 140 億元的超大型全國性防水龍頭東方雨虹;年收入在10-35 億元之間的科順、宏源、卓寶、宇虹、雨中情等全國性企業;1-10 億元的凱倫、德生、大禹、藍盾、禹王、蜀羊、西牛皮(金雨傘)、金拇指、大明等(多)區域性企業;以及年收入 1 億元以下的科能股份、浙江宏城、陜西晴空等眾多地方性企業。目前行業 CR10 市占率約 17%,CR5 市占率約14%,行業龍頭東方雨虹市占率約9%。

TOP500房地產企業防水材料首選率情況

數據來源:公開資料整理

    5、行業壁壘逐步提高,競爭格局將持續優化

    (1)下游房地產行業集中化、大型化趨勢明顯,對防水產品品質、成本、品牌和市場反應能力要求持續提升

    2018 年 TOP10、TOP20、TOP30 房企市占率分別達到了 26.9%、37.4%以及 45.2%,同比分別提升2.7、4.9和6.9個百分點。2018年 TOP10、TOP20、TOP30 銷售門檻分別達到2000億、1300億以及1000億元,分別提升495、393和 316 億元。房企集中化和大型化趨勢相當明顯。

2014-2018年TOP10、TOP20、TOP30 房企市占率

數據來源:公開資料整理

TOP10、TOP20、TOP30 銷售門檻(億元)

數據來源:公開資料整理

    6、主流產品長期主導市場,龍頭企業地位更穩固

    高分子防水卷材或稱為未來發展趨勢,應用比例有望緩慢提升。但總的來講,防水材料大類品種的更迭速度較慢,瀝青基防水卷材、PVC、EPDM、TPO 等高分子卷材將長期占據主流市場,我國的防水材料應用也將是這一趨勢,這一特性將使龍頭公司的市場地位更加穩固、更難撼動。

中國各類型防水材料應用面積(萬平方米)

數據來源:公開資料整理

    中國各類型防水材料應用占比

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