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2018年火鍋行業規模達4814億元,行業未來發展大有可為[圖]

2019年09月09日 13:58:27字號:T|T

    一、火鍋行業概括

    1.擴張基礎好+需求拉動:火鍋行業是中式餐飲的優質賽道

    可復制性+成癮性奠定行業擴張基礎。火鍋企業中廚師僅負責切菜配菜,各家火鍋店菜品沒有顯著差異,火鍋料可以標準化生產配送,標準化相對容易。

    高自由度+互動性強契合現代人群就餐社交需求。隨著城鎮化的穩步推進,快節奏的城市生活推動人們更多外出用餐,也產生了更多餐飲社交需求。火鍋由于自由選擇菜品和大鍋涮煮的用餐方式,用餐互動性更強,適于社交;口味、菜品、配料選擇余地多,可自由組合,受眾更加廣泛。

    2.火鍋產業鏈條清晰,發展空間廣闊

    火鍋產業鏈分為上、中、下游三個環節。上游是農牧業原材料供應商,為中游或者下游企業提供肉類、蔬菜、面粉等火鍋所需原材料。中游是火鍋調料及火鍋料供應商,利用上游提供原材料進行生產,產品供應下游火鍋門店,也有一部分產品直接面對消費者。下游主要是火鍋餐飲門店,面對消費者提供火鍋餐飲服務。

火鍋產業鏈分為上、中、下游三個環節

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國火鍋行業市場運行態勢及戰略咨詢研究報告

    二、火鍋行業發展現狀

    1.上游:上游未來將出現與生產端上下游聯系更緊密,供應鏈體系專業化趨勢。相比其他中式餐飲,食材品質對于火鍋更為重要。在消費者對食材關注度提升+成本管控雙輪驅動下,上游在生產端和供應鏈兩個方面發生變革。一方面,下游直接與生產基地簽訂長期協議或自建生產基地可保障食材品質和穩定供應,疊加火鍋產業鏈較短,上游壁壘低,打通產業鏈易于實現,未來上下游聯系將更加密切,海底撈、德莊等眾多行業龍頭已開啟自建生產基地進程;另一方面,供應體系專業化可提升效率,降低成本,目前互聯網技術的迅猛發展可實現數據分析預測和物流方案規劃,為供應鏈賦能。

    2.中游:火鍋底料龍頭初顯,火鍋料集中度存在提升空間。火鍋餐飲行業需求拉動下,中游火鍋調料和火鍋料市場迅速發展。根據統計,2018年中國火鍋底料市場規模約194億元,預計未來CAGR保持12%,2025年市場空間達418億。火鍋料市場競爭格局分散,龍頭企業安井食品市占率僅5.1%,海霸王、海欣等不足5%,集中度存在較大提升空間。

火鍋底料發展空間2025年超400億(單位:億元)

數據來源:公共資料整理

    火鍋料制品市場競爭格局集中度有待提升

數據來源:公共資料整理

    3.下游:火鍋餐飲行業發展迅速,預計未來五年CAGR超10%。2013-2018年,火鍋行業規模從2813億元快速增至4814億元。預計未來五年行業CAGR達10.2%,2022年市場空間可達7077億元,發展空間廣闊。

火鍋行業收入增長迅速(單位:億元)

數據來源:公共資料整理

    據數據統計顯示,中國火鍋餐廳的數目由2013年的約40.6萬家增至2017年的60.1萬家。受益于其受歡迎程度及可擴張性及高度標準化的獨特業務模式,火鍋餐飲相比其他中式餐飲擁有更大增長潛力。預期中國火鍋餐廳數量將在2022年增至89.6萬家。

我國火鍋餐廳數量及預測情況(萬家)

數據來源:公共資料整理

    行業CR5僅占5.5%,對標海外集中度有待提升。目前行業競爭格局還比較分散,行業龍頭海底撈2017年市占率僅2.2%,CR5占比5.5%。國內行業尚存在較大的整合空間,未來龍頭市占率有望繼續提升。

火鍋行業CR5市占率僅5.5%

數據來源:公共資料整理

    三、火鍋行業未來發展趨勢預測

    1.大眾化

    隨著經濟的快速發展,居民收入不斷提高,城市化進程不斷加快,人們的消費觀念和生活方式也發生了變化。另外,隨著老齡化社會的到來,家庭規模小型化、老人家庭空巢化趨勢日益明顯。人們迫切需要便利、實惠的大眾化餐飲滿足他們的日常飲食需要,因此在外就餐的人員和就餐頻率將越來越大。

    火鍋產業以其簡單、快捷、經濟、營養的消費模式成為大眾化餐飲中的重要組成部分,隨著社會經濟的不斷發展和火鍋產業自身的完善,火鍋產業必將成為大眾化餐飲的中堅力量。

    2.多元化

    如今,人們去餐廳就餐已不僅僅局限于吃飯這一單一需求,人們還可以選擇在餐廳進行商務洽談、朋友聚會、家庭聚會等等。火鍋產業無疑也將朝著多元化的方向發展。今后,越來越多的火鍋企業將不僅提供人們就餐的場所,還會提供休閑、娛樂等功能的現象應該不再是令人稀奇的事,這種功能的多元化正是來自消費者日益多元化的需求。

    3.營養健康化

    “營養、天然、健康”是未來火鍋產業的又一發展趨勢。隨著社會經濟的發展和人民生活水平的不斷提高,人們的餐飲消費觀念也在逐步改變。在解決了溫飽這一最基本生存條件之后,人們越來越重視自身的營養和健康問題。火鍋企業比拼的不再僅僅是品牌、規模,還包括所提供產品的內涵是不是更加營養、天然和健康。火鍋企業在對火鍋調料、火鍋底料、原料菜品的加工和選擇方面將會更加重視營養均衡和天然保健問題。

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