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2019年中國安防行業未來發展空間、未來發展方向及未來發展趨勢分析[圖]

2019年09月06日 13:48:17字號:T|T

    一、城鎮化進程加快,安防行業仍有發展空間

    1、安防產業穩健增長,中國增速高于全球

    經過多年發展,國外安防行業已經形成了較高的準入門檻,對行業內現有企業而言,收入來源和經營模式都實現了較大的轉變,企業在市場的地位也相對穩定。自2008年金融危機爆發以來,全球安防行業也受到了一定程度的影響,2010年伴隨著全球經濟逐步復蘇,全球安防行業市場也在陸續恢復。2017年全球安防產業總收入2570億美元,同比增長8.9%,預計2018年達到2758億美元,同比增長7.3%。

2011-2018年全球安防產業總收入(億美元)

數據來源:公開資料整理

    中國安防產業增速高于全球,安防行業將向規模化、自動化、智能化轉型升級,預測到2020年,中國安防市場規模將達到8000億元左右,年增長率達到10%以上。

2020年中國安防產業市場規模預測(億元)

數據來源:公開資料整理

    2、2018年城市級安防招標項目回顧-大項目增勢明顯

    2017年6月14日-2018年12月31日,公開招標的城市級安防項目有近2632條,項目類型涵蓋交通管控(1173)、平安城市(599)、智慧交通(374)、雪亮工程(339)、智慧城市(103)、人臉識別(21)、智慧警務(11)、城市大腦(8)、人工智能(4)。

    2018年上億項目比2017年高出7倍。招標金額上億的項目有149個,總金額達444億,比2017年65億高出7倍左右。智慧城市、平安城市、雪亮工程等項目極為活躍,可以預見,這將為安防行業提供持續發展的動力。

    交通管控項目占比最大。從項目數量來看,涉及民生的交通管控依然是最熱門,占比接近44.57%;雪亮工程嶄露頭角,占比達到12.88%;智慧城市的項目數量有所下降,不大可能成為建設的熱點;而技術大熱門的人臉識別和人工智能項目合計25個,占比不足1%,這可能和AI技術融入項目沒有單獨招標有關;比較引人關注的智慧警務項目和城市大腦項目已經出現在項目清單中,數量分別達到11個和8個。

    招標金額上億的項目有149個,總金額達444億,比2017年65億高出7倍左右。智慧城市、平安城市、雪亮工程等項目極為活躍,可以預見,這將為安防行業提供持續發展的動力。

2017年6月-2018年公開招標城市級大安防項目

數據來源:公開資料整理

2017年6月-2018年城市大安防各項目占比

數據來源:公開資料整理

    其中招標時間在2017年的項目110個,涉及招標金額84.98億元人民幣;招標時間在2018年的項目2522個,涉及招標金額847.46億元人民幣。江蘇省、廣東省、浙江省招標金額排名前三。按照地區用招標金額進行排序,排名前十的省、直轄市、自治區依次為:江蘇省(78.2億)、廣東省(72.8)、浙江省(55.9)、山東省(53.4)、天津市(49.8)、江西省(46.8)、貴州省(45.7)、上海市(45.2)、北京市(39.8)、四川省(37.4)。

2017.6-2018年城市級大安防項目招標時間表

數據來源:公開資料整理

2017.6-2018年城市級大安防項目區域分布

數據來源:公開資料整理

    平安城市項目599個,呈現單個較大的特點,招標金額和中標金額最高,分別達到286.5億和232.8億,交通管控項目數量最多,達到1173個。

2017年6月-2018年城市級大安防項目分類統計

數據來源:公開資料整理

    大部分招標項目都是出現在第三季度和第四季度,從數量來看分別占全年的比例為31.05%、30.85%,從招標金額來看分別占全年的比例為32.88%、27.26%,遠超過50%。

按月份項目數量分布圖

數據來源:公開資料整理

    3、中國安防產業利好政策不斷,產業鏈快速發展。

    安防下游應用目前的現狀是政府端主導,商業端萌芽。國內安防市場按客戶結構大致可分為城市級、行業級市場及消費級市場,其中安防的第一需求驅動目前來看主要還是靠政策下政府端需求(重性能輕價格),如過去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來了強勁拉動。具體看視頻監控下游應用領域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場,不過隨著智慧樓宇、文教衛、銀行金融業以及新興市場如無人超市、自動駕駛等商業端的業務打開將為安防監控帶來持續的需求拉動。

中國安防產品在各行業的應用占比

數據來源:公開資料整理

    安防行業利好政策不斷

    2018年出臺鼓勵規范發展文件共40項。2018年,是中國安防行業持續、健康、穩步發展的一年,除了傳統安防的數字化、智能化、網絡化加快步伐;AI的火爆以及在安防的落地應用,"智慧城市""雪亮工程"的政府助推,促使安防迎來了新一輪的發展高峰。回顧一年的發展,發展環境政策利好是安防行業持續發展的有利保障,迎合人工智能、智慧城市、互聯網等發展熱詞,政府在這些領域相繼推出了一系列的政策、法規、規范指引著行業的發展。2018年,國家相關部委及管理機構發布的法律、行政法規、部門規章及規范性文件共19項;地方性法規、政府規章及規范性文件共21項。

    中國安防行業技術不斷提升,專利數量大幅增長。正是由于技術進步,工藝流程改善,我國的安防行業實現了快速的發展。通過SooPAT公開數據我們可以了解到行業在技術方面投入了巨大的人力與物力。2018年,中國安防專利公開數量達到5819項,同比增長48.3%。

2000-2019年1月中國安防行業專利公開數量(項)

數據來源:公開資料整理

    中國安防產業增速高于全球,產業鏈快速發展,從A&S2018年“全球安防50強排行來看,中國大陸公司數量達到9家,提升明顯。

A&S全球安防50強大陸公司數量

數據來源:公開資料整理

    4、人均攝像頭數量與國外發達國家對比仍有成長空間。

    中國二、三線城市的千人均攝像頭數量為美國均值的十分之一。以每千人擁有的視頻監控數量作為指標,當前我國攝像頭密度最高的北京市為例,每千人擁有攝像頭數量僅僅59個,相當于英國平均水平的80%,美國的60%;一線城市北上廣深四地的千人均監控攝像機數量均值約為41臺,為美國均值的43%;二線城市和三線城市的千人均數量均在10臺以下,為美國均值的十分之一。綜合分析,我國攝像頭從滲透率對標國外仍有較大的成長空間。

每千人擁有攝像頭數量橫向對比

數據來源:公開資料整理

    市場格局呈現東部沿海發達,中西部地區相對不足。珠三角、長三角、環渤海三大區域占中國大陸安防行業2/3以上的份額。在安防工程商的區域分布上,與我國安防行業的重心一樣,深圳、上海、北京以及廣州在安防工程領域具有重要地位,因此華南、華東地區在安防工程商數量方面占比較高。經過長期發展,我國安防行業在地域分布上形成了以電子安防產品生產企業聚集為主要特征的“珠三角”地區、以高新技術和外資企業聚集為主要特征的“長三角”地區,以及以集成應用、軟件、服務企業聚集為主要特征的“環渤海”地區三大產業集群,占據了我國安防產業約2/3以上的份額。

    安防產業區域性優勢明顯。其中,以珠江三角洲為中心的安防行業帶已成為中國規模最大、發展速度最快、產品數量、種類最多的安防高新產品加工密集地區;以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲,已成為安防產品制造業的一個重點地區;環渤海地區則形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產業群。此外,安防產品生產企業在單一產品領域同樣具有產業集群特點。福建形成了監控鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產業優勢;天津形成了高速球和云臺生產制造優勢;浙江形成了DVR、高速球、矩陣產業優勢;北京形成了光端機、電子巡更、門禁產業優勢;廣州形成了樓宇對講和公共廣播產業優勢;江蘇形成了安防線纜、高速球、防爆攝像機產業優勢等。

    州省2018年招標金額大爆發。按照招標金額區域來看,基本上和各省的經濟狀況相關。唯一需要注意的是貴州省在2018年出現了大爆發,無論是項目數量和金額在全國都處于領先位置。

2017年6月-2018年城市級大安防項目全國分布(按金額)

數據來源:公開資料整理

    二、關于未來發展方向的幾點思考與建議

    黨的十九大報告在構建新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略中,提出“堅持在發展中保障和改善民生”。強調“建設平安中國,加強和創新社會治理,維護社會和諧穩定,確保國家長治久安、人民安居樂業”。我們一定要抓住機遇,乘勢而上。

    (一)把握重大機遇,調整發展重心

    1.平安建設新機遇

    目前,國內外不安全因素相互傳導、演變的趨勢更加明顯,嚴重威脅國家安全。同時,隨著經濟社會的持續發展,人民群眾對社會安全的需求和期待越來越高,更加需要公安機關不斷借助科技手段來提高履職能力和服務質量。未來幾年,仍是我國平安城市新建與改建的重要時期。2016年,國務院審議通過《公共安全視頻監控建設聯網應用“十三五”規劃方案》,進一步強化了頂層設計。中央層面成立35個部委參加的公共安全視頻監控建設聯網應用部際協調工作組,大多數省市都成立推進視頻監控工作的領導或協調機構。2017年公安部科信局在深圳舉行公安視頻聯網工作推進會目的就是總結交流各地公安機關推進公共安全視頻聯網建設的經驗,提升公安機關視頻圖像信息綜合應用效能,確保如期完成《加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作方案(2015-2020)》目標的實現。這些舉措都將為安防企業提供很好的發展機遇。

    2.雪亮工程方興未艾,市場可期

    雪亮工程是平安建設活動的重要組成部分,通過實時監控、一鍵報警、分級處置、綜合應用,實現農村地區社會治安防控和群防群治工作無縫覆蓋。隨著雪亮工程的展開,將形成巨大的市場潛力,我國擁有2000多個縣(區),4萬多個鄉鎮,近70萬個行政村,250多萬個自然村,按照最基本的監控點配置,即可形成上千億元的安防市場需求。

    3.智慧城市建設新機遇

    目前,我國城鎮化水平約為57%,未來10年仍處于城鎮化快速發展的階段,將有2億左右農村人口轉移到城鎮落戶。目前我國在城市管理、基礎設施建設、公共服務等方面的智能化水平還不高,智慧城市建設就是要推動物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術創新應用,促進跨部門、跨行業、跨地區的政務信息共享和業務協同,促進城市管理信息化、基礎設施智能化、公共服務便捷化、社會治理精細化。

    隨著《國家“十三五”規劃綱要》《國家新城鎮建設規劃》《國家信息化發展戰略綱要》《促進大數據行動綱要》等政策的發布實施,未來幾年將掀起智慧城市建設的新一輪浪潮。安防企業正在越來越多地利用平安城市建設取得的豐富經驗及現代安防技術融中的重要組成部分。安防企業在智慧城市五大子系統中可參與的范圍也從傳統的“城市安全”模塊向“智慧交通、智慧社區、智能樓宇和環境監測等應用模塊拓展。目前安防行業參與較多項目領域為:平安城市管理平臺、智慧公共服務、智慧政務、智慧交通、智慧安居、智慧教育文化服務、智慧健康保障體系建設等。

    4.“一帶一路”及國際需求新機遇

    3年前,中國政府提出共建“一帶一路”倡議,目前得到了國際社會的高度重視,全球已有100多個國家和國際組織積極參與,形成廣泛國際合作共識。2015年國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,在2017年5月北京召開的“一帶一路”國際合作高峰論壇取得了圓滿成功,40多個國家和國際組織與中國簽署合作協議,取得了一大批豐碩成果。縱觀近期國際安全局勢,反恐形勢依然非常嚴峻,許多國家恐怖襲擊事件頻發,因此對安防技術產品的需求也呈現增加的態勢。我國安防企業可以借此機會首先將平安城市、行業解決方案推廣到需要的國家和地區,利用“一帶一路”有利時機,擴大產品貿易,開展項目合作及相關安保服務。

    5.人工智能發展新機遇

    人工智能的許多應用正在日益改變我們的生產、生活,將催生新技術、新產品、新產業、新業態、新模式。人工智能已成為經濟發展新一輪產業變革的核心驅動力,世界各國紛紛搶灘布局。2017年7月,國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,提出了面向2030年我國新一代人工智能發展目標意見,部署構筑我國人工智能發展的先發優勢。中國計劃分三步將中國發展成世界主要人工智能創新中心,形成涵蓋核心技術、關鍵系統、支撐平臺和智能應用的完備產業鏈和高端產業群,人工智能核心產業規模超過1萬億元,帶動相關產業規模超過10萬億元。

    人工智能技術可準確感知、預測、預警基礎設施和社會安全運行的重大態勢,對提高社會治理的能力和水平、對有效維護社會穩定具有不可替代的作用。我國安防行業具有發展人工智能良好基礎,經過10年平安城市建設推進,我國具有大量的視頻數據,而且視覺識別、語音識別技術走在了世界前列。我國安防企業要抓住這一難得的重大機遇,圍繞社會綜合治理、新型犯罪偵查、反恐等迫切需求,研發集成多種探測傳感技術、視頻圖像信息分析識別技術、生物特征識別技術的智能安防與警用產品,建立智能化監測平臺,從而帶動我國安防產業實現轉型升級,進入全球價值鏈高端。

    (二)加快建設創新型行業,攻克一批瓶頸技術

    習總書記在十九大報告中指出“要加快建設創新型國家,瞄準世界科技前沿,強化基礎研究,實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破。加強應用基礎研究,拓展實施國家重大科技項目,突出關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新,為建設科技強國、質量強國、航天強國、網絡強國、交通強國、數字中國、智慧社會提供有力支撐。”在安防行業,要著力構建立體化、全方位的核心公共安全網和“超連接、大組網、大融合、大應用”的安防體系,促進業務應用的縱深發展。在公安應用領域,重點開展風險評估與監測預警、警情研判與快速響應、決策指揮與協同處置、案件偵查與犯罪打擊、立體防控與社會服務等關鍵技術及裝備研發,提高公安機關的風險管控能力和安全治理水平。

    一是在基礎及核心技術層面進行攻關。加強芯片、核心元器件、機器視覺、新一代機器人等技術的研發;加強多維身份識別與可信認證技術研發,重點加強人臉、指紋、虹膜等多種生物特征技術的攻關;建設危爆物品掃描探測技術創新平臺,支撐開展毫米波、太赫茲及中子等新型掃描探測、基于防爆安檢大數據的風險排查等技術產品。

    二是建設視頻圖像信息智能分析與共享應用技術創新平臺。支撐開展視頻大數據的深度特征編碼處理與價值挖掘、視頻圖像智能分析及應用體系、視頻監控系統安全保護、圖像信息聯網共享,提高視頻圖像信息智能化綜合應用的能力和水平。

    三是大力研發新一代人工智能理論和技術。緊跟高級機器學習、類腦智能計算、量子智能計算等跨領域研究成果,加強人工智能模型方法、核心器件、高端設備和基礎軟件等方面研究,開發面向人工智能的操作系統、數據庫、中間件、開發工具等關鍵基礎軟件,突破圖形處理器等核心硬件,研究圖像識別、語音識別、智能交互、控制決策等智能系統解決方案。

    四是大力推廣新技術在行業中的應用。推動大組網應用技術研究,研究各種細分業務應用場景,促進可視化技術向非視頻領域的延伸,深度開發和集成各類技術,增強行業解決方案能力。

    (三)加快推動報警運營服務民用化發展

    報警運營服務是社會經濟發展到一定階段后人們對安全需求的一種服務形態,是我國安防行業的重要組成部分,屬于國家大力提倡支持的現代服務業。針對當前出現的一些新情況,這里對報警服務業發展方向提出幾個看法。

    一是對于傳統的服務對象應將擴大增值服務作為發展的主要方向。深挖行業應用需求,將防盜報警形成的大數據和信息資源與服務單位業務相結合,為其提升管理水平、提高經濟效益和開拓業務空間提供增值服務。

    二是擴大開發新的行業用戶。有的企業近幾年將行業橫向拓展“智慧消防預警”“智慧泊車服務”,以及移動目標的防盜報警如機動車、電動自行車、船舶防盜等業務,取得了不錯的成績,值得大家借鑒。三是大力提倡支持家居報警服務業。確立對家庭人財物“大安全”報警服務的發展方向,根據中國家庭的居住環境和物業管理特點,走出有中國特色的報警運營發展之路。將有關人身安全防護、健康關懷、財產保障、家政服務等都納入服務內容并形成整體解決方案,不斷創新服務模式,整合技術、產品、軟件、資本等各種資源,充分運用大數據、云計算、大聯網等現代技術,開發市場潛力。要結合“智慧社區”“網格化管理”“雪亮工程”等建設活動進行大力推廣。同時,做好整合資源,鼓勵安防及運營大企業進入并有所作為,探索智慧城市級的運營服務經驗,形成一批智慧城市品牌運營服務商。

    據最新報道的兩則消息:2017年4月我國成功發射首顆高通量通信衛星中星16號,通信總容量超過20G,可以隨時隨地實現寬帶上網,特別是在地面通信網絡無法覆蓋的地區以及飛機、高鐵、輪船等交通工具上,都可以實現寬帶通信,真正意義上實現了自主通信衛星的寬帶應用。為助力數字經濟的發展,我國將加快5G建設應用,爭取實現2020年全球首發。我國報警運營服務業要做好充分利用好這些新技術條件,大力發展移動報警業務,真正為家庭用戶安全排憂解難,從而撬動報警服務這塊最大的民用安防市場。

    (四)推動產業融合發展,促進經濟結構變革

    近年來,大量現代計算機技術、信息技術、通訊技術、人工智能、生物特征識別,以及軟件平臺、集成技術等成功應用到安防領域,并與物聯網、互聯網+技術相結合,催生許多新應用、新業態、新模式,促進安防產業鏈向著上下游延伸。安防企業要積極順應這一發展趨勢,促進產業融合發展和經濟結構變革。一是大力促進智能制造、大規模個性化定制、網絡化協同制造和服務型制造的發展;二是促進形成新業態,創新豐富多彩的業務和服務模式,全方位滿足管理部門、行業應用、居民家庭安全及服務的需求;三是促進商業模式的創新,樹立新的商業架構。

    安防行業是一個年輕而朝陽的行業,是一個充滿活力而善于挑戰的行業,是一個具有潛力與無限空間的行業。每一個安防同仁都將是我們的平安使者,讓這160多萬雙手,為決勝全面建成小康社會,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻安防智慧,提供最好的安防技術。

    三、我國安防行業發展趨勢

    我國在安防行業起步較晚,為了促進我國安防行業的高水平、高質量發展,我國不斷加大在安防行業的扶持力度,使我國安防行業擁有強大的生命力和市場競爭力。隨著互聯網時代的到來,在安防行業加大對人工智能、大數據等新技術的應用,通過對新技術的應用,不斷優化安防系統和安防產品,已經成為安防行業發展的必然趨勢。通過與新技術的應用,安防行業將不斷出現應用的創新,未來的安防行業將變得更加立體、智能,從而進入安防行業智能發展的新階段,使其能夠在新的時代背景下,更好地服務社會發展。

    四、促進我國安防行業發展的幾點建議

    在經濟快速發展的時代背景下,政府部門和企業都要抓住科技進步帶來的機遇,促進我國安防行業的發展。筆者通過對我國安防行業發展現狀和趨勢進行分析,認為要想實現我國安防行業的進一步發展,我國政府和企業應從以下幾個方面入手:

    (一)制定切實可行的發展政策

    相關部門要充分借鑒國外先進經驗,結合我國安防行業發展實際,制定切實可行的發展政策,指導我國安防行業正確發展。各級政府要鼓勵和支持安防企業的發展,為本地安防企業的發展提供必要的政策保障。

    (二)加強對安防行業的管理和監督

    對安防行業的發展進行高效的管理,引導企業合理布局,提高企業的競爭力,加強對企業的監督,保證安防產品的質量,實現企業的長久發展。

    (三)加強技術研發力度

    加強對新興技術在安防行業的應用,積極進行產品的創新,提高產品的市場競爭力。打造高質量品牌,掌握核心科技,為安防行業的發展提供源源不斷地動力。

    (四)注重開拓市場

    加強對安防市場的開拓,注重對欠發達地區市場的開辟,避免安防市場的空白。

    (五)充分了解用戶需求

    在未來,要注重對用戶需求的了解,針對性的提供服務,提高服務水平,為用戶帶來更好的安防體驗。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國安防行業市場潛力現狀及投資戰略研究報告

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