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2018年中國在線教育用戶規模1.35億人,預計2019-2022年用戶規模年均增長18.3%,二三線城市將成為競爭重點[圖]

2019年08月19日 13:50:57字號:T|T

    一、中國在線教育行業發展現狀分析

    我國在線教育行業總共經歷了四個階段。第一階段是長達十年的行業徘徊期;第二階段是2010-2014年,行業進入快速發展期,這一階段,行業內的創業熱潮如火如荼;第三階段是2014-2017年,在線教育行業處于并購整合期。與之前的快速發展期不同,這一階段的在線教育以企業并購整合為主要特點。目前,行業處于高速發展期,大量投融資將以行業巨頭為主要目標,加碼規模經濟,并帶動行業技術的快速革新。
2014年中國在線教育行業市場規模僅998億元,至2018年,市場規模增長至2046億元,其年復合增長率達20%。由此可見,市場規模擴張速度驚人!

2015-2018年中國在線教育行業市場規模走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國在線教育行業市場監測及未來前景預測報告

    2018年市場總體表現為教育行業投資趨于理性,高額投資涌向較成熟標的,行業大趨勢向好。據統計,2010-2016年,行業投融資數量呈逐漸上升的趨勢,至2016年,行業共計發生594起投融資事件,為近幾年來最高水平。隨后市場逐漸降溫,教育投資市場趨于理性,2016-2018年,行業投融資事件有所回落,至2018年底,教育市場共計投資共計發生506起投融資事件,同比下降2.51%。可以看出市場對教育行業的投資已趨于理性。

2014-2018年中國在線教育行業融資數量情況

數據來源:公開資料整理

    從行業融資額度來看,在線教育在經過最近幾年商業模式試錯和市場驗證后,領跑企業迎來快速發展期,備受資本青睞,大額融資不斷。2014年,中國在線教育行業的投融資額度在1千萬以下的占比達53.57%;而至2018年行業融資額度在1千萬以下的融資事件僅占13.8%,而1千萬以上的大額融資事件數量則高達86.2%。

2014-2018年中國在線教育行業融資額度情況

數據來源:公開資料整理

    二、在線教育:市場格局基本確定,內容類占比高,整體滲透率低

    (1)趨勢判斷:產業將進入集中變現期,二三線城市將成為競爭重點

    1)產業鏈搭建基本完成,競爭格局初顯,行業有望進入變現高峰期,未來馬太效應有望加重;2)活躍和付費用戶占比逐步增加,轉化率有望上升,用戶付費意識逐步增強;3)公司運營仍將以互聯網模式為主,短期看公司用戶增速,中長期看獲客成本和留存率。

    在線教育仍處增量市場,目標用戶多,2019年預計突破3000億市場規模。預計2018-2022E的在線教育市場規模的年均增速約為22.4%,略低于2012-2017的23%增速,行業整體仍處于擴張期。隨著居民人均可支配收入上漲、教育消費支出增多、互聯網普及率上升以及在線教育技術的不斷成熟,據統計2018年在線教育用戶規模已達約1.35億人,預計2019-2022年用戶規模將維持年均18.3%的增長。

在線教育市場規模及增速(億元)

數據來源:公開資料整理

在線教育用戶規模及增速(萬人)

數據來源:公開資料整理

    在線教育類龍頭公司多數在美股和港股上市,行業基本格局已初顯。高營銷費占比和偏弱的盈利能力成行業整體痛點。目前已披露上市招股書的在線教育公司有7家,均在美股和港股上市。此外2019年一季度我國有超過200家獨角獸企業,其中10家教育類公司均從業在線教育/教育信息化業務,說明在線教育業務的基本格局已初顯,各細分賽道均有龍頭出現。而對比在線教育公司和傳統線下培訓公司的財務數據,當在線教育公司的毛利率均值高于線下公司的情況下,明顯過高的銷售費用率拖累公司盈利水平。我國在線教育公司多數仍以互聯網公司自居,以互聯網運營模式運作為主,希望通過一輪輪融資,提高市占率,最終在細分賽道上擠死對手,形成寡頭效應。

2018年在線教育公司和線下傳統公司銷售費用占比(%)

數據來源:公開資料整理

    注:傳統公司計算的是2018財年新東方、好未來、精銳教育、四季教育的均值;在線教育計算的是2018財年新東方在線、51talk、達內科技、跟誰學的均值。

2018年在線教育公司和線下傳統公司毛利率(%)

數據來源:公開資料整理

    注:傳統公司計算的是2018財年新東方、好未來、精銳教育、四季教育的均值;在線教育計算的是2018財年新東方在線、51talk、達內科技、跟誰學的均值。

2019Q1教育獨角獸公司融資次數

數據來源:公開資料整理

2019Q1教育獨角獸公司匯總

名稱
企業估值范圍(億元人民幣)
總部
融資次數
主要業務
主要品牌和產品
VIPKID
200-300
北京
8
在線青少兒英語
vipkid、LingoBus、SayABC、自由星球、VIP蜂校、跟大熊玩英語
猿輔導
200-300
北京
7
在線題庫、在線K12輔導
猿輔導、猿題庫
作業幫
200-300
北京
5
在線題庫、在線K12輔導
作業幫、作業幫一課、浣熊英語
高頓
100-150
上海
3
在線財經教育
高頓網校、高頓財經網站
iTutorGroup
70-100
北京
5
在線題庫、在線K12輔導
TutorABC、vipJr
噠噠英語
70-100
上海
6
在線少兒英語
DaDa
滬江
70-100
上海
5
在線英語教育、職業英語、K12輔導
滬江網校、CCTalk
慧科教育
70-100
北京
4
教育科技解決方案
慧科教育、高校邦、惠科培優、開課吧
一起作業
70-100
上海
6
在線作業平臺、在線K12輔導
一起作業、一起學網校
掌門1對1
70-100
上海
7
在線K12輔導
掌門1對1

數據來源:公開資料整理

    針對未成年的在線教育所受政策監管日益趨嚴。目前在線教育行業雖沒有完整的監管政策出臺,但隨著針對未成年的在線教育滲透率逐步上升,國家出于對未成年人的保護目的出臺了多項針對在線教育行業的監管政策。如線上教育培訓機構要像線下教育一樣,將培訓班名稱、培訓內容、招生對象、進度安排以及上課時間等在省級教育行政部門備案,授課老師需要公示等政策。未來隨著在線教育滲透率的進一步提升,線上培訓機構的監管將向K12課外培訓行業監管看齊,加強監管力度,取締不合規小機構。

2018年中國在線教育行業重點監管政策

發布時間
發布機構
政策文件
重點內容
2018.8
司法部
中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(征求意見稿)
利用互聯網技術在線實施學歷教育的民辦學校,應當取得同級同類學歷教育的辦學許可和互聯網經營許可。利用互聯網技術在線實施培訓教育活動、實施職業資格培訓或者職業技能培訓活動的機構,或者為在線實施前述活動提供服務的互聯網技術服務平臺,應當取得相應的互聯網經營許可,并向機構住所地的省級人民政府教育行政部門、人力資源社會保障部門備案,并不得實施需要取得辦學許可的教育教學活動。實施培訓教育活動的互聯網技術平臺,應當對申請進入平臺的機構或個人的主體身份信息進行審核和登記
2018.8
教育部等八部委
綜合防控兒童青少年近視實施方案
嚴禁學生將個人手機、平板電腦等電子產品帶入課堂,帶入學校的要進行統一保管。學校教育本著按需的原則合理使用電子產品,教學和布置作業不依賴電子產品,使用電子產品開展教學時長原則上不超過教學總時長的30%,原則上采用紙質作業。
2019.11
教育部等三部委
關于健全校外培訓機構專項治理整改若干工作機制的通知
強化在線培訓監管。省級教育行政部門要做好面向中小學生的利用互聯網技術在線實施培訓教育活動機構的備案工作,按照線下培訓機構管理政策,同步規范線上教育培訓機構。線上培訓機構所辦學科類培訓班的名稱、培訓內容、招生對象、進度安排、上課時間等必須在機構住所地省級教育行政部門備案,必須將教師的姓名、照片、教師班次及教師資格證號在其網站顯著位置予以公示。省級教育行政部門要聯合工信、網信等相關部門,加強對線上培訓內容的監管,確保培訓質量。
2019.12
教育部
關于嚴禁有害APP進入中小學校園的通知
立即開展全面排查,凡發現包含色情暴力、網絡游戲、商業廣告及違背教育教學規律等內容的APP要立即停止使用,要將涉嫌違法違規的APP、微信公眾號報告當地網絡信息管理和公安部門查處。要采用多種方式提醒家長慎重安裝使用面向中小學生的APP。各地要建立學習類APP進校園備案審查制度,按照“凡進必審”“誰選用誰負責”“誰主管誰負責”的原則建立“雙審查”責任制。

數據來源:公開資料整理

    (2)供給分析:內容端供給為主,K12培訓需求占比高

    供給端:細分行業皆有公司布局,內容培訓類為主,工具和平臺類為輔的行業格局基本已定。在線教育行業歷經二十多年的發展,尤其是自2013年起風投基金進入,助力行業飛速發展。從全行業產品圖看,各細分賽道基本都已有產品涉及,其中以內容類課程為主,但如作業幫的工具類,和騰訊課程的平臺類產品也都有出現。行業格局基本已定,部分細分賽道已有上市公司或獨角獸出現,如繼續教育領域的尚德教育、作業題庫領域的作業幫和猿題庫、課外輔導領域的掌門一對一等,行業供給已走向初步成熟。

    二三線等城市是目前主要爭奪市場。成人類在線教育發展較早,滲透率較高,而針對未成年人的在線教育發展較遲,滲透率相對較低。在線教育的優勢是可以打破區域局限性,及優質資源的覆蓋半徑。由于一線城市的優質教育資源相對豐富且一線城市的在線教育競爭已經非常激烈,且各企業的師資、課程、銷售渠道等方面在一線城市都存在較嚴重的同質化競爭,而四五線城市的教育需求相對較弱,因此二三線城市成為在線教育,尤其是少兒英語和K12課外培訓類在線教育爭奪的主要市場。如51Talk面對一線城市活躍用戶占比下滑后,將營銷中心轉移至二三線城市。對比成人類的在線教育,針對未成年的在線教育發展較遲,且受家長教育觀念的影響,目前滲透率較低。但未來隨著教育觀念的革新,和相關產品的進一步成熟,滲透率有望繼續上升。

圖2018年各領域在線教育滲透率(%)

數據來源:公開資料整理

2016-2018年51Talk活躍用戶中一線城市用戶的比例(%)

數據來源:公開資料整理

    需求端:K12課后輔導市場客戶需求大,升學篩選機制導致需求剛性。從各領域在線化程度看,除早幼教外,K12培訓的在線教育最低,僅5-10%,但傳統線下K12培訓的參培率超過80%,是教育培訓領域參培人數最多,市場空間最大的細分賽道。一方面考慮到中高考升學篩選機制的存在和優質教育資源的稀缺性,K12課外輔導培訓的需求中短期類將無法降低。另一方面根據“十三五”規劃,我國九年義務教育階段在校生人數將于2020年達到1.5億人、高中階段在校生人數將達到4130萬人,意味著K12課外輔導的目標客戶人群將在2020年達到1.91億,參考18年在線教育行業1800的人均客單價和K12在線的10%的滲透率,2019年K12課外輔導市場有望上市至344億的市場規模。

2010-2019EK12課外輔導在線教育市場規模(億元)

數據來源:公開資料整理

    三、2019年在線教育行業未來發展四大趨勢

    數據顯示,預計2020年中國在線教育用戶規模將達2.96億人。2018年,在線教育行業發展迅速,且它與AI、VR、AR等技術的結合,2019年將會給行業的未來帶來了更大的想象空間。

    在線教育很大程度上是隨著移動互聯網浪潮而發展起來的,因為移動互聯網創造了跨時空的生活、工作和學習方式,也使知識獲取的方式發生根本變化。

    2018年對在線教育而言是飛速發展的一年,同時也是不斷實現規范化的一年。在線教育規范化發展要求及嚴峻的經濟形勢對在線教育行業產生了一定的沖擊,同時也帶來新的發展機遇。

    未來在線教育發展有四大趨勢。一是以互聯網、云計算、大數據、物聯網、人工智能等為代表的信息技術在教育領域中的應用會越來越廣泛。

    “VR技術可以實現虛擬與現實的結合,把課堂更現實化、更真人化;大數據有助于對學生的上課內容、學習效果、個人喜好進行數據沉淀,更利于老師因材施教、查漏補缺。”劉瓊舉例道。

    在線教育市場不斷下沉,三、四、五線城市用戶的滲透率會不斷提升則是第二趨勢。

    相關數據顯示,目前我國處于K12教育階段的人口高達1.8億,預計2020年達到2.12億,孩子和家長對于優質教育資源的需求非常迫切。

    “教育資源不均衡是我國教育事業存在的一個長期問題。在國內三、四、五線城市,教育資源水平相對薄弱,特別是優質的外教資源、編程老師更是稀缺。所以,三、四、五線城市的用戶也會是在線教育領域一個新的增長點。”劉瓊說道。

    2018年是素質教育發展的黃金之年。近年來,政府出臺了一系列教育政策以全面推進素質教育。技術的進步與家庭消費水平的提高,也使得素質教育行業受到越來越多的關注。

    應試教育逐步向素質教育轉變是未來在線教育發展的第三大趨勢。未來在線音樂陪練、在線美術課堂、在線思維訓練等有助于素質提升、個性發展的課程內容會越來越受歡迎。

    在線職業教育培訓則是在線教育行業未來發展的第四大趨勢。社會發展日新月異,有的職業會沒落,同時也會產生很多新興的職業,終身學習是未來的一大趨勢。

 

 

    經過近30余年的發展,中國民辦教育從無到有、從小到大、從弱到強,到目前已經形成了有一定規模的民辦教育體系。目前,我國民辦教育發展面臨良好機遇。預計2020年中國民辦學校市場規模將達5500億左右。

    縱觀近年來發展態勢,民辦幼兒園發展勢頭的確迅猛。2018年我國民辦幼教市場規模逼近2000億元,未來隨著入園率、幼兒園費用的齊增長,民辦幼兒園比例也將平緩上升,幼教市場規模還會不斷擴大,至2020年或突破2500億元,民辦幼兒園無疑將進入黃金發展期。

    公辦資源希望達成的“公平”分配與家長迫切追求的“起跑線領先”產生了難以調和的矛盾,民辦中小學通過自主權定位民辦學校定位高升學率需求、國際教育需求、消費升級需求,解決家長痛點。預計2020年中國民辦中小學行業市場規模將達到1600億元左右。

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